En europeisk tenåring søker en rolle i en casting for amatører. Regissøren, imponert over den ubarberte rumpa hennes, bestemmer seg for å ha analsex med henne akkurat der. Etter en trekant med en annen amatør, knuller regissøren henne hardt.
En europeisk tenåring ankommer castingen med store forhåpninger, og får selskap av to andre håpefulle. Regissøren, som legger merke til hennes hårete bakdør, bestemmer seg for å utforske den videre. Han instruerer henne til å bøye seg, og blotter den ubarberte bakdøren hennes for kameraet. Regissørens kjæreste, ute av stand til å motstå synet, blir med, noe som fører til en vill trekant. Handlingen er intens og uklippet, med brunetten som blir kraftig penetrert bakfra. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne amatør-trekanten, med særlig fokus på den intense anale handlingen. Scenen er rå og ekte, med deltakerne engasjerende i en rekke stillinger, inkludert bakfra og bakfra.