Kaksi kurvikasta afrikkalaista naista kohtaavat massiivisen mustan falloksen, joka on valmis mihin tahansa. Heidän runsaat aasinsa ja luonnolliset tissinsä ovat keskeisessä asemassa, kun he innokkaasti miellyttävät vieraitaan ja esittelevät kyltymättömiä halujaan.