Bei einer heißen Begegnung trifft Rosy Pinheiro auf ihre neue transsexuelle Begleiterin, eine gut bestückte Shemale mit einem monströsen 23cm Schwanz.Die beiden betreiben beidseitiges Vergnügen und präsentieren ihre gegenseitige Anziehungskraft.
Die atemberaubende Rosy Pinheiro erlebt eine wilde Fahrt mit ihrer neuen Transen-Begleitung und zeigt Rosy, wie groß und hart sein Schwanz wirklich ist. Der Anblick ist so erregend, dass Rosy nicht anders kann, als mitzumachen und den großen Schwanz ihres Freundes zu streicheln. Sie wird von einem großen Schwanz gefickt und genießt die Show von Rosy und Pinheiro.