Muskulös homosexuell man Dakota Payne fann sig själv svepande genom det oändliga havet av profiler på datingsappen och sökte efter en partner som kunde tillfredsställa hans omättliga lust. När han snubblade över den lockande Kylan visste han att han hade hittat sin match. Den unga mannens iver att behaga och hans fantastiska blickar gjorde honom oemotståndlig för hunken. Upphetsad över deras första möte kunde Dakota inte vänta med att visa Kylan sitt imponerande paket. Så fort de var ensamma slösade den muskulösa mannen ingen tid på att släppa lös sin monsterkuk, som Kylan ivrigt tog i munnen och bevisade sina färdigheter i deepthroat. Men det intensiva analmötet började bara. Efter en vild session av barback-knull lät Dakota Kylan ta över och hängav sig åt ett passionerat handjobb som lämnade den unga mannen tiggande om mer. Detta interracial möte visar den råa, ofiltrerade passionen mellan två män, där njutning vet inga gränser och varje önskan utforskas.