Stedmor forfører sin stedsøn til en trekant med to dildoer. Hun stripper ham, sutter hans pik og knepper ham med en dildo. Han knepper hende tilbage, og de kommer begge.
En ung mand og hans stedmor engagerer sig i en fristende trekant med en ven og en ung dreng, der udforsker deres grænser og hengiver sig til deres dybeste fantasier. Handlingen er fanget på kamera og giver et spændende glimt ind i en verden af hjemmelavet cuckoldry og røvfucking, med deltagerne efterladende ingen sten uvendte i deres søgen efter fornøjelse.