I en eggande berättelse om förvridna begär befinner sig en man på ett hotellrum med sin ex-flickvän och hennes nära vän. Luften är tjock av förväntan när de tre ägnar sig åt ett passionerat möte. Mannen, ivrig att behaga, börjar med sin ex- flickvän, som ivrigt särar hennes ben och avslöjar hennes fuktiga centrum för honom. Han slösar ingen tid, dyker in i hennes djup, framkallar njutningsstön från både henne och hans vän. Vännen, oförmögen att motstå synen av sin väns älskare i en sådan extas, ansluter sig och lägger till sina egna beröringar till scenen. Mannen som nu är helt nedsänkt i den dubbla njutningen, fortsätter sina ansträngningar, hans uppmärksamhet växlar mellan de två kvinnorna, var och en ber om mer. Kvinnornas bakifrån, deras kroppar vrider sig i njutning, lägger bara till scenens erotik. Detta är verkligen en fest för sinnena, ett bevis på kraften i gemensam lust och ohämmad passion.