En vellystig MILF med rikelig barm er på oppdrag for å unne seg litt kinky moro. Hun er ikke hvilken som helst kvinne, hun er en BDSM-entusiast som elsker å spille rollen som den dominerende. Bevæpnet med et par lærbegrensninger er hun i ferd med å ta gleden sin til nye høyder. Hennes valgte partner, en fantastisk jente med en forkjærlighet for anallek, er mer enn villig til å underkaste seg hennes ønsker. Etter en fristende tease-økt tar MILF ansvaret, binder partnerens hender og føtter før hun utsettes for en deepthroat gagging. Den virkelige handlingen begynner når MILFen avslører et leketøy, en buttplug designet for intens anal nytelse. Med partneren sikkert behersket, kaster MILF Hpluggen inn i hennes underdanige, presser den dypt inn i hennes stramme hull. Synet av partneren hennes som vrir seg i nytelse er nok til å få MILF'S til å nå klimaks, men langt fra ferdig. Dette er bare begynnelsen på deres ville eventyr, og det kommer mye mer.