En ung blond jente hengir seg til et hett møte med vennens eldre, svarte far. Møtet er både intenst og uventet, ettersom svigermor og politiet blir oppmerksomme på situasjonen.
En ung blond jente, knapt 18 eller 19 år gammel, blir fanget opp i et hett møte med en eldre svart mann. Dette er ikke hvilken som helst mann, men hennes stemors venn og faren til hennes nære venn. Spenningen bygger seg opp når han avslører sitt ønske om den unge jenta, og etterlater henne lamslått og usikker. Til tross for hennes første motstand, bukker hun etter for hans fremskritt, noe som fører til en vill, hardcore økt som overskrider alder og rase. Scenen utfolder seg med at han tar kontroll, hans erfarne hender guider henne gjennom hver bevegelse. Mens lidenskapen intensiveres, blir grensen mellom venn og elsker uklar, og skaper en spennende vri som vil gjøre seerne andpustne. Dette er ikke din typiske romanse, men et rått, ufiltrert møte som presser grensene for lyst og tabu.