Aria og Isabella, to forførende divaer, er i Sin City for en vild nat med udskejelser. Deres passion er til at tage og føle på, når de hengiver sig til et hedt lesbisk møde, hvor deres tunger danser over hinandens kroppe. Men deres lyster løber dybere, og de higer efter spændingen ved anal udforskning. Aria, den vellystige vixen, er ivrig efter at behage sin partner, hendes hænder udforsker Isabellas kurver, mens hun forbereder hende på en forbløffende anal oplevelse. Bevæbnet med en strapon, tager Aria kontrol, hendes stød tænder en brændende lidenskab inden for Isabella. Synet af hendes partners nydelse sender Isabella i en frenesi, hendes egen ophidsende bygning, mens hun rider Arias tykke skaft. Handlingen intensiveres, da de bringer deres samling af legetøj frem, hver især skubber deres grænser og giver næring til deres umættelige appetit. Klimaks kommer i form af en kraftig sprøjteorgasme, et vidnesbyrd om deres hæmningsløse lidenskab og dybet af deres begær.