Aria ja Isabella, kaksi viettelevää divaa, ovat Sin Cityssä villiin irstailun yöhön. Heidän intohimonsa on kouriintuntuva, kun he nauttivat kuumasta lesbokohtauksesta, heidän kielensä tanssiessa toistensa kehoilla. Mutta heidän halunsa kulkevat syvemmällä, ja he kaipaavat peräaukon tutkimusmatkaa. Aria, uhkea vixen, on innokas miellyttämään kumppaniaan, hänen kätensä tutkivat Isabellas käyriä, kun hän valmistaa hänet mieleenpainuvaan anaalikokemukseen. Hihnalla aseistettu Aria ottaa vallan, hänen työntönsä syttyvät tuliseen intohimoon Isabellassa. Näky hänen kumppaniensa nautinnosta lähettää Isabellan kiihkeään, omaan kiihottavaan rakennukseen, kun hän ratsastaa Ariasin paksulla varrella. Toiminta tehostuu, kun he tuovat esiin lelukokoelmansa, jokainen työntää rajojaan ja ruokkii kyltymättömiä ruokahalujaan. Huipento saapuu voimakkaan orgasmin, testamentin heidän intohimonsa ja halunsa syvyyksiin.