Voluptuous stemor Callie Brooks viser frem sine rikelige eiendeler, og lokker stesønnen sin til et hett møte. Hun rir ham hardt, med den hårløse, rikelig baken på skjermen mens han tilfredsstiller henne i forskjellige stillinger til en rotete avslutning.
Callie Brooks nyter et lidenskapelig møte med stesønnen sin i forskjellige stillinger. Han starter med å ta henne bakfra og avslutter med å knulle henne i cowgirl-stilling, noe som gjør det til en het video for fans av stor rumpe og interracial sex.