Tuhma opettaja ja utelias opiskelija harjoittavat ulkona anaaliseksiä, tutkien heidän syvimpiä toiveitaan. Opettajien vahvat kädet ohjaavat opiskelijaa nautinnon, rajojen ylittämisen ja intohimon sytyttämisen kautta.
Kuuman kesän helteessä nuori mies löysi itsensä ankaran opettajansa armoilta. Koulusta kotiin kävellessään hän törmäsi opettajaansa kompromissiasennossa toisen miehen kanssa. Odottamattomasta kohtaamisesta häkeltyneenä hän työntyi äkkiä vanhemman naisen kanssa villiin seksuaaliseen kohtaamiseen. Opettaja, joka halusi opettaa hänelle läksyn, otti kokemattoman vartalonsa hallintaansa ohjaten hänet anaaliseksin intensiivisen nautinnon läpi. Nuori mies, vaikkakin aluksi epäröivä, huomasi pian eksyneensä kiihkon pauloihin, vartalo värähdellen jokaisella voimakkaalla työnnöllä. Auringon kastessa horisontin alapuolella opettaja jatkoi nussimistaan, heidän kehonsa kietoutuneen kuumennettuun syleilyyn. Kokeneen muodon näkeminen yhdistettynä ulkoilun raakaan intensiivisyyteen, jätti nuoren miehen hengämään ja kaipaamaan lisää.