Σε ένα μικρό, απομονωμένο χωριό του Αζερμπαϊτζάν, μια ομάδα χωρικών συγκεντρώνεται γύρω από μια φωτιά σε ένα στρατόπεδο για να μοιραστούν τις βαθύτερες επιθυμίες τους.Ανάμεσά τους, μια γλυκιά και αθώα όψη γυναίκα ονόματι Liliya, που πάντα ήταν περίεργη για τον κόσμο πέρα από την ταπεινή της κατοικία.Καθώς πέφτει η νύχτα, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο έντονη και οι χωρικοί αρχίζουν να αποκαλύπτουν τις φαντασιώσεις τους.Η Liliya ιντριγκάρεται από τις ιστορίες τους και αποφασίζει να κάνει ένα άλμα πίστης, αναζητώντας τη βοήθεια μιας μυστηριώδους γυναίκας που ονομάζεται Τάνια, η οποία φημολογείται ότι κατέχει τη γνώση του απαγορευμένου.Καθως φτάνει η Λιλίγια στο σπίτι της Τανίας, συναντά ένα σπίτι που της κόβεται η ανάσα. Η Τάνια, μια όμορφη και επιβλητική γυναίκα, παίρνει τη Λιλίγια υπό την προστασία της, συστήνοντάς της έναν κόσμο ηδονής και πόνου που ποτέ δεν είχε φανταστεί εφικτό.Με οδηγό την Τάνια, η Λιλίγια εξερευνά τις βαθύτερες επιθυμίες της, ανακαλύπτοντας τη δύναμη της κυριαρχίας και της υποταγής.Η νύχτα τελειώνει με τη Λιλίια στα γόνατα, με το σώμα της να πονάει από την έντονη εμπειρία, αλλά η καρδιά της γέμισε με μια πρωτόγνωρη γνώση της δικής της σεξουαλικότητας.