Egy kicsi, eldugott azerbajdzsáni faluban falubeliek egy csoportja tábortűz körül gyűlik össze, hogy megosszák legmélyebb vágyaikat. Köztük egy édes és ártatlannak tűnő Liliya, aki mindig is kíváncsi volt szerény lakhelyén túli világra. Ahogy esik az éjszaka, a hangulat hevesebb lesz, és a falubeliek kezdik felfedni fantáziáikat. Liliját felkeltik a történeteik, és úgy dönt, hogy hitet vesz, egy ugrásra kelt, és egy Tania nevű titokzatos nő segítségét keresi, akiről azt pletykálják, hogy birtokában van a tiltott tudásnak.Ahogy Liliya megérkezik Tania házába, olyan látvány éri, amitől eláll a lélegzete. Tania, a gyönyörű és parancsoló nő szárnyai alá veszi Liliyát, bevezetve őt az élvezetek és a fájdalom olyan világába, amilyet ő soha nem képzelt volna lehetségesnek. Taniával mint vezetővel Liliya legmélyebb vágyait fedezi fel, felfedezve az uralkodás és az alávetés erejét. Az éjszaka Liliyával ér véget a térdén, teste sajg az intenzív élménytől, de szíve megtelik saját szexualitásának újonnan felfedezett ismeretével.