V majhni, osamljeni vasici v Azerbajdžanu se skupina vaščanov zbere okoli ognja, da si delijo svoje najgloblje želje.Med njimi se sladka in nedolžna ženska z imenom Liliya, ki je bila vedno radovedna o svetu onkraj svojega skromnega bivališča.Ko pade noč, postane vzdušje intenzivnejše in vaščani začnejo razkrivati svoje fantazije.Liliya so vzburjene njihove zgodbe in se odloči, da bo naredila preskok vere ter poiskala pomoč skrivnostne ženske z imenom Tania, za katero se govori, da ima znanje o prepovedanem.Ko Liliya prihaja v Taniino hišo, se sreča s pogledom, ki jo pusti brez sape. Tania, lepa in ukazovalna ženska, vzame Liliyo pod svoje krilo in jo uvede v svet užitka in bolečine, ki si ga nikoli ni predstavljala mogoče. S Tanio kot svojim vodičem Liliya raziskuje svoje najgloblje želje in odkriva moč dominacije in podrejenosti. Noč se konča z Liliyo na kolenih, njeno telo boli od intenzivnega doživetja, a njeno srce je napolnjeno z novo odkritim znanjem o lastni spolnosti.