En slem gutt har alltid hatt et dypt ønske om en het trekant med sin fantastiske kjæreste og hennes like fristende stesøstre. Fantasien hans blir endelig til liv når han får selskap av sin beste kamerat, Peter Green, for en vill natt med utskeielser. Med Peters ankomst blir trioen av kvinner en fristende trio, og tenner en brennende lidenskap som er umulig å motstå. Scenen utspiller seg mens mennene ivrig gleder kjærestene sine, hendene utforsker hver tomme av kroppen deres i et desperat forsøk på å tilfredsstille deres umettelige ønsker. Mens intensiteten bygger seg opp, gjengjelder kvinnene ivrig, kroppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse som ikke lar noen del være uberørt. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, hvert stønn og gisp ekko gjennom rommet mens mennene og kvinnene bukker under for sine primære instinkter. Dette er en familiefantasi uten like, en fristende blanding av tabubelagte gleder og forbudte ønsker som vil gjøre deg andpusten.