Busty modne kvinner, Dee og Carey, slår seg sammen for å tilfredsstille sine ønsker. Deres partner for natten er en velutstyrt svart mann, ivrig etter å utforske kroppen deres. Scenen begynner med at damene kler av seg og avslører sine rikelige eiendeler, og etterlater ingenting til fantasien. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, tar den svarte studen midtpunktet, hans imponerende lem klar til å behage. Han starter med den blonde bomben, Dee, som ivrig åpner munnen for å ønske ham velkommen, etterfulgt av den fantastiske Carey. Den virkelige handlingen begynner når den svarte mannen fortsetter å ta disse modne vixens bakfra, med deres store rumper som spretter for hvert støt. Synet av disse modne skjønnhetene som blir gledet av en svart mann er et syn å se, mens de stønner i ekstase. Denne gruppesexen med store pupper, store rumper og anallek vil garantert gjøre deg andpusten.