Aiden, en streng far, kommer tidlig hjem for å finne Gianna, en forførende barnevakt, og døtrenes venn, Emma, i huset. Han fanger dem i en kompromitterende stilling, og etter en streng forelesning, bestemmer han seg for å bli med. Emma, en naturlig skjønnhet med store, saftige pupper, er mer enn villig til å glede begge mennene. Idet Aiden og Emma går i gang, blir Gianna med, med sine egne store, naturlige pupper utstilt. De tre danner en tett gruppe, med Aiden som gleder begge kvinnene med tungen sin, mens Emma gjengjelder, utforsker hver tomme av kroppene deres. Scenen kulminerer i et vilt gruppemøte, med de to kvinnene som gleder hverandre mens Aiden ser på, med hendene fulle. Synet av disse to vakre kvinnene, den ene med store, hårete pupper og den andre med naturlige, oppkvikke, er et syn å se. Scenen avsluttes med at begge kvinnene når orgasme, og etterlater Aiden fornøyd og imponert over deres ferdigheter som barnevakter.