Bailey og Taylors hete trekant tar en vill vending når de engasjerer seg i ass-to-mouth action. Deres umettelige appetitt på hverandre fører til eksplosiv kuk og gapende rumpe action, som kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.
Bailey og Taylors er to nydelige babes som elsker å feste og ha det bra. De har drømt om å ha en het trekant i lang tid, og i dag er dagen de endelig skal få det til å skje. Bailey er den første til å få ting i gang, og suger på Taylors harde kuk med entusiasme. Taylors kan ikke unngå å stønne av glede mens kjæresten hans jobber magien sin på hans bankende lem. Men det er ikke all handlingen Taylors er ute etter. Han har også fått øynene på Baileys stramme rumpe, og han er ikke redd for å vise det. Med litt lokke klarer Taylors å overbevise Bailey om å la ham knulle henne hardt og dypt, slik at det gapende rumpehullet hennes drypper av sæd. Men den virkelige moroa begynner når Taylors tar over, og gir Baileys rumpa oppmerksomheten den fortjener med munnen sin. Synet av rumpehullet hennes som blir spist ut er nok til å drive Taylors vill, og han kan ikke la være å komme over det vakre ansiktet hennes.