Et varmt og liderligt par nyder en varm trekant med en dildo, der udforsker hinandens ønsker og grænser. Fyrens fede og buttede partner får hendes røv kneppet, mens han får et tilfredsstillende blowjob.
To modne elskere, tunge og vellystige, krydrer deres kærlighedsliv. Den mørkhårede kvinde, en fyldig vixen med rigelige kurver, higer efter et strejf af det ekstraordinære for at tilfredsstille sine lyster. Hendes store partner, lige så fyldig, er mere end villig til at gøre det. Mens kameraet ruller, hengiver den brunette skønhed sig til det pirrende syn af et fallisk symbol, hendes fingre manøvrerer kyndigt i længden af det, hendes læber søger ivrigt sin smag. Imens er hendes velbegavede partner, hans opmærksomhed afledt, fri til at udforske anallegens rige, hans fingre sporer lystveje hen over hendes runde bagdel. Klimakset i dette erotiske skue kommer i form af en tredobbelt fryd, et syn at se, da det fede par får selskab af en slank, ivrig deltager, deres kroppe flettet ind i en symfoni af kødelig nydelse, der kulminerer i en eksplosiv finale, der efterlader begge partnere fuldt tilfredse.