To modne kvinner, store som vellystige, krydrer kjærlighetslivet sitt med en vixen. Den mørkhårede kvinnen, en kurvet og svingete kvinne, ønsker et snev av det ekstraordinære for å tilfredsstille sine ønsker. Hennes svingete partner, like fyldig, er mer enn villig til å forplikte seg. Mens kameraet ruller, hengir brunetten seg til det fristende synet av et fallisk symbol, fingrene hennes manøvrerer dyktig lengden på det, leppene ivrig søker smaken. I mellomtiden er hennes velutstyrte partner, hans oppmerksomhet avledet, fri til å utforske riket av anallek, fingrene hans sporer gledens veier over den runde ryggen hennes. Klimakset i dette erotiske skuespillet kommer i form av en trippel glede, et syn å se når det feite paret får selskap av en slank, ivrig deltaker, kroppene deres flettet inn i en symfoni av kjødelig nytelse, som kulminerer i en eksplosiv finale som etterlater begge partnere fullt fornøyde.