To kurvede lesbiske hengiver sig til intens anal leg, hvor den ene er ivrig efter at modtage en fed dildo og noget fisting. De udforsker også deres fisseslikkende fetich, og efterlader ingen tomme uberørte.
To buttede lesbiske engagerer sig i intens fisting og passioneret fisseslikning. En stor dildo udforsker hver tomme af deres saftige kusser, og fejrer deres fede, behårede og villige kvinder, der hengiver sig til deres vildeste fantasier.