En ung blond babe med store naturlige pupper leier en leilighet med sin flatkamerat. Hun har utpresset ham en stund, og han er endelig lei av spillene hennes. Flatkameraten, en høy, svart mann med en stor kuk, bestemmer seg for å lære henne en lekse. Han får henne til å ta av seg klærne og sette seg på kne foran ham. Han åpner buksene sine og trekker ut den store kuken sin. Den blonde jenta tar den inn i munnen sin, suger på den med all kraft. Flatkompisen er imponert over entusiasmen hennes og bestemmer seg for å knulle henne. Han tar av trusa hennes og glir den store svarte kuken inn i fitta hennes. Den blonde baben stønner av glede mens han stikker kuken inni henne. Den flate kameraten bestemmer seg da for å knulle rumpa hennes, som den blonde baben nyter. Han tar så ut den store kuken sin og kommer inni fitta hennes, og får henne til å skrike i nytelse. Flatmate forteller deretter den blonde jenta at han vil holde munnen lukket om deres lille hemmelighet.