Upea äitipuoli viettelee eebenpuisen poikapuolensa ja paljastaa tämän kypsän kauneuden. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa muuttuu villiksi fantasiaksi, jossa on iso musta kukko ja siemensyöksy hänen isoille tisseilleen.
Nuori mies viettelee upean äitipuolensa ja he harrastavat intohimoista seksiä, jossa on mukaansatempaava sekoitus sarjakuva- ja live-action kohtauksia. Alkuseksistä räjähtävään huipentumaan jokainen hetki on testamentti halun voimasta ja kielletyn jännityksestä.