Gia Derza, en ung og promiskuøs stedatter, finner seg selv viklet inn i en forbudt romanse med sin svigerfar. Hun er ivrig etter å glede ham med sin umettelige appetitt på hans store, svarte kuk. Mens hun ivrig tar ham inn i munnen, kan svigerfaren hennes ikke unngå å bli overrasket over hennes frekkhet og dyktighet. Han er imponert over hennes vilje til å engasjere seg i en så risque handling med ham. Med hennes naturlige pupper og hårløse kropp utstråler hun en uimotståelig tiltrekning som gjør at han lengter etter mer. Intensiteten bygger seg opp når han penetrerer henne bakfra, hans massive lem strekker henne til det ytterste. Likevel er det ikke nok å bare knulle henne; han vil dominere henne også Han instruerer henne i å innta en rekke stillinger, hver og en mer provoserende enn den forrige. Fra bakfra til cowgirl tar han henne gjennom en vill tur som gjør dem begge andpustne. Dette handler ikke bare om sex; det handler om den rå, primære forbindelsen mellom en far og hans stedatter, en forbudt lidenskap som ikke kjenner noen grenser.