En ung tysk mann, ivrig etter å utforske swingingens verden, bestemmer seg for å bli med i en lokal klubb. Der møter han en sjenert, uerfaren amatør som fanger øyet med hennes kurvede figur og uskyldige sjarm. Til tross for hennes første motvilje klarer den tyske fyren å lokke henne inn i handlingen, deres kjemi ubestridelig. Etter hvert som natten skrider frem, blir den tysk-tyrkiske blandingen av nybegynnerparet varm, med fyrens umettelige appetitt på den vellystige vixen som tar sentrum på scenen. Atmosfæren er ladet med rå, ufiltrert lidenskap, mens de engasjerer seg i hete møter med andre swingere. Kveldens klimaks ser den tyske fyren, nå fullt innviet i svingingens verden, og når toppen foran sin nye partner. Synet av hans varme, arabisk-utseende som ivrig mottar utgivelsen hans, øker bare intensiteten i øyeblikket. Natten avsluttes med fyren, nå en erfaren swinger, og soler seg i etterdønnene av hans første smak av ekte nytelse.