En kinky crossdressing-massasje fører til en vill analsexøkt med en fantastisk ladyboy. Den dominerende partneren starter showet med å binde opp sin underdanige partner, og fortsetter deretter med å gi henne en sensuell massasje. Imidlertid er dette ikke din gjennomsnittlige rubdown. Den dominante partneren er en crossdressing-entusiast og har en spesiell fetisj for å kle opp partneren sin i alle slags kinky antrekk. Etter den første tease avslører ladyboyen sin imponerende pakke og begynner å glede den dominerende partneren med en ekspert blowjob. Men det er bare begynnelsen. Den dominerende partneren fortsetter deretter å knulle ladyboys stramme rasshøl, og viser noen hardcore anal action. Dette er ikke bare en engangs ting, da ladyboy er mer enn villig til å ta det igjen og igjen, og beviser at ale sex kan være like spennende som alle andre. Videoen slutter med den bundne partneren som stønner av nytelse, et testament til den intense anale knullingsøkten.