Twee jonge meiden, amper 18 en 19 jaar oud, willen graag inbreken in de filmindustrie voor volwassenen. Ze zijn uitgenodigd voor een castingsessie om hun vaardigheden op de meest expliciete manier mogelijk te bewijzen. Het eerste meisje trekt gretig haar kleren uit, waardoor haar bloedmooie lichaam zichtbaar wordt. Ze gaat dan op haar knieën zitten, klaar om haar interviewer te pijpen. Terwijl ze hem deepthroat, legt de camera elk detail vast, van haar roze lippen om zijn kloppende lid tot haar speeksel dat naar beneden druipt. Eenmaal ze klaar is, neemt ze de achterste positie aan, klaar voor wat intens neuken. De tweede meiden kijken vanaf de zijkant,ea wenden zich om. Na nog enkele posities, waaronder een paar posities, achter het eerste meisje, bedekt met een lading sperma op de eerste plaats, is ze klaar om haar vaardigheden te laten zien. Het tweede meisje neemt haar vaardigheden aan het einde, klaar om het tweede meisje te accepteren.